交通电气化商场持续增加 价值出资者能觅得良机吗

发布时间:2022-06-26 10:19:31 来源:环球彩票平台

  近来油价的飙升从头引发了商场关于交通职业电气化以及对电动轿车需求的谈论,但事实上,在大宗商品价格冲击前,顾客和企业对电动轿车的需求现已一直在增加。

  能够看到,电气化的趋势首要是因为削减碳排放的环境方针和化石燃料的改动所构成,而在这一环境下,景顺大盘股相对价值团队以为,这种不断增加的需求有望为价值出资者供给一个长时间时机,原因如下:

  尽管电动轿车一度被以为只要有钱人才干买到,但从现在的现象能够看到,电动轿车越来越多地被日常顾客所承受。据景顺估量,面向顾客的电动轿车销量估计最早将在2040年超越燃油轿车。

  另一方面,尽管像特斯拉等这类公司现已成为电气化技能的代名词,但也有很多其他传统轿车制造商在大力出资这项技能,这首要是因为:与传统燃油轿车比较,电动轿车关于顾客而言在潜在的长时间本钱节省方面更具吸引力,例如电动轿车无需运用太多汽油、保养本钱低以及具有各种税收优惠。此外,跟着技能的前进和电池价格的下降,轿车制造商开端出产更多廉价、续航路程更高和样式共同的电动轿车。

  这令电动轿车在顾客中引起了共识,并导致激烈的遍及希望。因此景顺估计,这一趋势将持续增加。

  在密布的城市环境中,推进绿色动力和着重环境、社会和管理(ESG)的办法正在加快向电气化的转型——不仅仅是轿车,还有公共轿车等公共交通工具,以及送卡车,乃至是机器人出租车。

  与此同时,基础设施的建造正在加快,这使得电动轿车有了更大的改动,这包含充电站和锂电池收回。在这方面,一家以色列公司便是一个共同比如,例如,该公司正在测试一种“电气化”路途,这种路途能够使电动轿车无需泊车、在行进时就能进行无线充电。在这项技能可行之前,景顺估计,跟着顾客选用电动轿车,并需求满意的电力为车辆充电,供给更多清洁电源的需求将变得越来越重要。

  别的,从环境的视点来看,商场上呈现的电气化浪潮也有利于此,并为成长型出资者供给了可观的上行潜力。不过,在这其间,价值出资者好像很难参加这种技能的转型进程。

  在景顺看来,这首要是因为许多相关公司的估值都太高了,其间最典型的比如或许便是现已盈余的特斯拉。能够看到,尽管股价在近期呈现跌落后,特斯拉估值仍然很高,该公司市值在上一年10月份一度达到了1万亿美元,但营收却只要315亿美元,远远低于其他平等规划的公司。相同,草创公司Rivian(RIVN.US)的市值一度挨近通用轿车(GM.US)的规划,但该公司的营收却不到通用轿车的10%。而其他相似公司要么规划太小,要么没有盈余才能,或处于十分前期的发展阶段。

  不过,景顺团队以为,价值出资者仍能够在电气化进程中找到合适的出资。例如以下两个标的:

  首要便是Quanta Resources。跟着越来越多的顾客购买电动轿车,公用事业电力出产转向绿色动力,该团队以为出资者轻视了完成转型所需的出资。许多区域的电力基础设施往往无法满意交通电气化所需的负荷,这让为公用事业公司供给电网服务的Quanta Resources迎来时机。据了解,该公司是风能、太阳能和储能设备的首要推进者,也是输电基础设施建造的领导者。

  其次是通用轿车。尽管通用轿车通常被视为燃油轿车范畴的老前辈,但其实该公司正在电动轿车技能方面敏捷追逐特斯拉。景顺以为,商场轻视了通用轿车在零排放、零事端、零拥堵范畴的才能规划和规模。首要,该公司是包含机器人出租车在内的自动驾驭轿车技能领导者。该公司的首个全电动机器人出租车事务Cruise Automation正在美国旧金山密布的城市环境中试运营,并将很快推行到其他区域。本田(HMC.US)、沃尔玛(WMT.US)和微软(MSFT.US)等公司都出资了Cruise Automation。

  另一方面,通用轿车也是顾客自动驾驭技能的抢先供货商,其辅佐驾驭体系SuperCruise现在已在凯迪拉克品牌上布置,并方案到2023年在22款通用品牌轿车上供给。最终,通用轿车仍是电动送卡车的抢先供货商,具有超越25,000份来自前期客户的订单,如联邦快递(FDX.US)、Verizon(VZ.US)和沃尔玛。

  尽管因为供应链问题和投入本钱上升,通用轿车暂时面对阻力,但景顺以为,其长时间远景仍未改动,活跃的长时间出资者能够耐性等候商场发现这些时机。

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